CRM integrācijas
CRM integrācija savieno klientu un pārdošanas informāciju ar mājaslapu, e-pastu, grāmatvedību, projektu vadību un citām uzņēmuma sistēmām.
Kādu problēmu risina šis pakalpojums?
CRM zaudē vērtību, ja darbiniekiem klientu dati, pieprasījumi un darījumu statusi jāievada manuāli. Informācija noveco, un sistēma neatspoguļo reālo sadarbības vēsturi.
Ko iespējams izstrādāt vai integrēt?
- Mājaslapas pieteikumu automātisku reģistrēšanu CRM.
- E-pastu, zvanu un uzdevumu sasaisti ar klientu.
- Piedāvājumu un darījumu nodošanu citām sistēmām.
- Rēķinu, maksājumu un pasūtījumu statusu saņemšanu.
- Klientu datu sinhronizāciju ar portāliem un e-komerciju.
- Webhook un API notikumu apstrādi.
Kā notiek izstrāde?
- Izpētām esošās sistēmas, datu avotus, lietotāju lomas un konkrēto darba procesu, kuru nepieciešams savienot vai digitalizēt.
- Definējam datu struktūras, autentifikāciju, piekļuves tiesības, kļūdu scenārijus un atbildību par datu aktualitāti.
- Sagatavojam tehnisko risinājumu un pirmās versijas apjomu, lai projekts būtu ieviešams pa posmiem.
- Izstrādājam integrāciju vai portālu testa vidē, izmantojot reālistiskus datu piemērus.
- Veicam kopējos testus ar iesaistītajām sistēmām, lietotāju pārbaudi un ieviešanu produkcijas vidē.
- Nodrošinām uzraudzību, žurnālus, kļūdu apstrādi, uzturēšanu un turpmākus uzlabojumus.
Galvenie ieguvumi uzņēmumam
- CRM dati tiek atjaunināti automātiski.
- Mazāk pazaudētu klientu pieprasījumu.
- Pilnīgāka klienta un darījumu vēsture.
- Ātrāks darbs pārdošanas un klientu apkalpošanas komandai.
- Iespēja automatizēt uzdevumus pēc konkrētiem notikumiem.
Kas jāņem vērā pirms ieviešanas?
Jānosaka, kura sistēma uztur katru klienta datu lauku un kā tiek apvienoti dublikāti. Integrācijai jāievēro personas datu apstrādes un piekļuves nosacījumi.
Devera pieeja
Devera CRM integrāciju veido ap reālo klienta ceļu — no pieteikuma līdz darījumam, izpildei un rēķinam. Tas ļauj CRM kļūt par darba rīku, nevis manuāli aizpildāmu datubāzi.
