Darījumu uzskaites sistēma
Darījumu uzskaites sistēma apkopo visu informāciju par uzņēmuma pārdošanas vai sadarbības darījumiem: klientu, summu, posmu, dokumentus, maksājumus un izpildes rezultātu.
Kādu problēmu risina šis pakalpojums?
Darījuma informācija bieži ir sadalīta starp CRM, līgumu failiem, grāmatvedību un projektu vadību. Tādēļ nav vienkārši noteikt darījuma pilno vērtību, izmaksas un faktisko rezultātu.
Ko iespējams izstrādāt?
- Darījuma kartīti ar klientu, summu un statusu.
- Līgumu, piedāvājumu, projektu un rēķinu sasaisti.
- Maksājumu un saistību uzskaiti.
- Izmaksu un rentabilitātes aprēķinus.
- Atbildīgos darbiniekus un darbību vēsturi.
- Vadības pārskatus par darījumu apjomu un rezultātiem.
Kā notiek izstrāde?
- Izpētām pašreizējo darba procesu, datu avotus, lietotāju lomas un problēmas, kuras sistēmai jāatrisina.
- Sagatavojam prasību, moduļu, integrāciju un piekļuves tiesību aprakstu, vienojoties par pirmās versijas apjomu.
- Izveidojam risinājuma prototipu vai galveno skatu struktūru, lai lietotāji varētu savlaicīgi precizēt vajadzības.
- Izstrādājam sistēmu pa posmiem, regulāri demonstrējot gatavo funkcionalitāti un pārbaudot to ar reāliem darba scenārijiem.
- Veicam datu migrāciju, integrāciju testus, lietotāju apmācību un sistēmas ieviešanu ikdienas darbā.
- Nodrošinām uzturēšanu, kļūdu novēršanu, uzraudzību un sistēmas turpmāku attīstību.
Galvenie ieguvumi uzņēmumam
- Pilns darījuma dzīves cikls vienuviet.
- Precīzāka ieņēmumu un rentabilitātes analīze.
- Mazāk informācijas meklēšanas vairākās sistēmās.
- Skaidra atbildība un izpildes statuss.
- Labāki dati pārdošanas un finanšu lēmumiem.
Kas jāņem vērā pirms ieviešanas?
Jāvienojas, kas uzņēmumā tiek uzskatīts par vienu darījumu un kurā brīdī tas ir noslēgts. Jādefinē arī datu apmaiņa ar grāmatvedību, lai izvairītos no atšķirīgiem finanšu rezultātiem.
Devera pieeja
Devera darījumu moduli parasti savieno ar CRM, projektiem, līgumiem un rēķiniem. Tas ļauj vadībai redzēt ne tikai pārdošanas solījumu, bet arī faktisko izpildi un ekonomisko rezultātu.
